Financial Planner
Suzuki
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Peace of mind in your life.
大事なのは、耳を傾けること。
悩みというのは尽きないもの。
今、目の前にいる人たちの不安や心配事。
少しでも明るい未来を見据え、共に歩んでいきたい。
個人のお客様
1. 今ある資金を増やしたい
2. 老後など将来の資金計画に不安がある
3. 家族構成が変わった
4. 相続について相談したい
5. ライフプラン表の作成をしてみたい
法人のお客様
1. 自社の財務に不安または改善したい
2. 税金の対策を効率化したい
3. 退職金の準備をしたい
4. 企業型確定拠出年金等を導入検討
5. 従業員の金融リテラシーを向上させたい
Everyone's worry
- 皆様の心配事 -
Merit
- メリット -
相談相手がいるという安心感
保険を加入するタイミングや就職、
結婚、出産など、人生の節目に、
どういったふうに何を選べば良いのか分からず
困っている方は多いと思います。
お客様と同じ目線に立ち、
顧客に焦点を合わせた情報提供をさせていただきます。
Sample images
- サンプルイメージ -
ライフプランやキャッシュフローを可視化することによって、
より良い人生をイメージしていただけるように、
お客様へご提案しております。
Q&A
- よくある質問 -
01. どんな相談ができる？
お客様によって様々なお悩みをお持ちですが、「老後のお金に不安がある」「子供の教育費の貯め方はどうすればいい？」「今加入している保険が自分にあっているのかを知りたい」「今後のライフプランについてプロと一緒に考えたい」というような様々なお悩みに対応しております。
02. FP相談の所要時間はどのくらい？
1回当たりの所要時間は、1時間前後です。
03. 相談の時用意するものは？
オンライン面談をご希望の場合は、スマートフォンもしくはパソコンをご用意ください。また、家計簿などをご用意いただけると相談がスムーズになります。
※お手元にない場合でもご相談可能ですのでご安心ください。
04. FP相談はオンライン以外でもできるの？
可能です。
御自宅や付近の喫茶店などのご指定の場所までお伺いさせていただきます。
※一都三県に限ります。
- お客様の声 -
東京都にお住まいのY様
現在の保険のあり方や資産形成の仕方を簡単に分かりやすく教えていただいたこと。
主人からも鈴木さんのお話を教えてもらい、私たちが知らない情勢のことを分かりやすく教えていただき、勉強になりました。
長野県にお住まいのA様
私は全く知識がなかったのですが、1つずつ分かりやすく教えていただき、自分の将来のために積立するお手伝いを是非していただきたいと思いました。
埼玉県にお住まいのO様
話が簡潔で例え話も分かりやすかったです。私自身、自分の専門分野の話をする際に、専門用語をわかりやすい言葉に変換するのは難しいと感じていたため、感激しました。私の目線に合わせて話してくださったので、自分の考えも伝えやすかったです。
- 相談実績件数 -
ご相談件数
3759件
ご紹介率
97.4%
About me
- 鈴木 直樹-
自己紹介
自動車業界へ就職。
その後、大手外資系保険会社へ転職。
10年以上のキャリアを持ち、これまでに3,000世帯以上のご相談実績を持つ。
主に資産形成や家計改善等を得意とする。
日本国内では上位0.5%程の方しか入会できない資格【MDRT】の保有者となる。
経歴
お客様目線に立った情報提供や、ひとりひとりに合ったご案内を心がけております。
お金に関する様々な不安を安心に変える、お手伝いすることをモットーとしています。
MDRTとは
1927年に発足したMilion Dollar Round Table (MDRT) は、卓越した生命保険・金融プロフェッショナルの組織です。
世界中の生命保検および金融サービスの専門家が所属するグローバルな独立した組織として、500社、70カ国で会員が活躍しています。
